SK · 기업 분석
하이닉스가 끌고 이노베이션이 민다
발행 당시 목표가770,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 연결 매출은 42.1조원으로 YoY 39.9% 증가했고, 영업이익은 4.8조원으로 큰 폭의 개선을 보였다. 하이닉스의 견조한 실적과 이노베이션의 서프라이즈가 지분가치 상승으로 이어질 가능성을 높이며 NAV/SOTP 밸류에이션의 상승 여력을 뒷받침했다. SK실트론 지분 매각 결정(4,732만주, 2.3조원)과 재산분할금 관련 구조가 향후 초과이익 공유 차원에서 수익 창출 가능성을 높이고 있다. 그러나 하반기에 추가 손실 가능성이 남아 있어 2026년 연간 누적영업이익이 2조원을 크게 웃돌지는 다소 어려울 전망이다.
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SK 034730
일반 언급발행 당시 목표가770,000원
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