비에이치 · 기업 분석
우려를 왜 하죠? 로봇도 있는데
발행 당시 목표가37,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약휴머노이드 로봇용 FPCB와 무선충전모듈의 전방 다변화가 핵심 성장 모멘텀으로 부각된다. 1Q26F 매출액 3,801억원(+14.3% YoY) 및 영업이익 64억원(흑전 YoY)으로 소폭 컨센서스 상회가 기대된다. 상반기 롱테일 수요가 양호하고 하반기에는 폴더블 수요가 더해질 전망이며, 4월부터 샘플 공급을 통한 양산 논의가 시작되어 하반기 양산이 기대된다. FPCB 및 무선충전모듈이 휴머노이드 로봇의 관절 모듈에 2개 FPCB 탑재, 팔은 6개의 축으로 구성되는 등 대규모 전방시장 확대로 수익성 개선 여력이 있다. 또한 글로벌 로봇 및 완성차 적용 차종 확대의 수혜도 예상된다.
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AI 추출- - 관절 축 모듈 당 2개의 FPCB가 탑재될 것으로 파악되며 팔 하나당 6개의 축으로 구성된다.
- - 글로벌 로봇 제조사 및 완성차 대상 무선충전모듈 적용 차종 확대가 전방 성장 동력으로 제시된다.
- - 4월부터 샘플 공급을 통한 양산 논의가 시작되어 하반기 양산이 기대된다.
- - 롱테일 수요로 상반기 양호하고 하반기에 폴더블 수요가 더해질 전망이다.
- - 1Q26F 매출액 3,801억원(+14.3% YoY) 및 영업이익 64억원(흑전 YoY)으로 컨센서스를 소폭 상회할 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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비에이치 090460
일반 언급발행 당시 목표가37,000원
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