감성코퍼레이션 · 기업 분석
수출 확장 원년, 밸류업은 진행형
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약감성코퍼레이션은 스노우피크 어패럴 브랜드를 전개하는 의류 전문 기업으로, 투자포인트는 중국이 견인하는 해외 수출 확대와 성장과 환원을 함께 추진하는 기업가치 제고 전략이다. 2025년 매출액 2,502억원, 영업이익률 17.8%, 자사주 133억원 소각 등 주주환원 정책을 적극 이행했으며 지배구조 핵심지표 준수율은 33%에서 40%로 개선됐다. 2026년 중국 매장 출점 본격화로 매출 성장률이 20% 이상 달성될 전망이며 해외 매출은 2025년 78억원에서 2026년 203억원(+161.0%)으로 증가하고 해외 매출 비중은 3.1%에서 6.7%로 상승한다. PER은 10.7x, PBR은 3.0x로 과거 밸류에이션 Band의 중하단에 위치하며, 2026년 추정 매출 3,051억원, 영업이익 568억원, 영업이익률 18.6%를 시현할 것으로 전망된다.
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AI 추출- - 중국 출점을 통한 해외 매출 확대와 해외 매출 비중 상승이 투자 모멘텀으로 작용한다 (2025년 78억원→2026년 203억원, 6.7%로 상승).
- - 2025년 매출 2,502억원, 영업이익률 17.8% 달성 및 자사주 133억원 소각 등 주주환원 정책을 적극 이행했다.
- - 2026년 매출 3,051억원, 영업이익 568억원, 영업이익률 18.6% 기대. 해외 매출은 203억원으로 증가하고 해외 매출 비중은 3.1%→6.7%로 확대 예정.
- - 2026년 추정 밸류에이션은 PER 10.7x, PBR 3.0x로 과거 밸류에이션 Band의 중하단에 위치한다.
이 리포트에 언급된 종목
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감성코퍼레이션 036620
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