미국에서 수주가 몰려오고 있다

미국 LNG 터미널 프로젝트의 FID 확정 시그널로 LNG 기자재 수주가 올해부터 본격화될 가능성이 높다. 2025년 주요 FID의 합계는 836억m3(5,870만톤/년) 규모로 예상되며, 수주가 실적의 주축으로 작용할 전망이다. ASP 상승을 견인하는 비카본 재료와 LNG 터미널용 스테인리스 수요 증가로 마진이 개선될 여력이 크다. 2025년 매출 246억원, 영업이익 42억원, 순이익 34억원, EPS 1,270원으로 제시되며, FID 승인 이후 계약체결 및 투자집행이 본격화될 가능성이 있다. 다만 DOE의 수출승인 등 규제 이슈가 수주 실행 시점에 변수를 제공한다.

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• - 미국 LNG 프로젝트 FID 확산에 따라 2025년 연간 주요 FID 합계가 836억m3(5,870만톤/년) 규모로 가시화되었다
• - 올해 1분기부터 수주 증가가 가시화되며 LNG 터미널 인프라 기자재 수요가 확대될 가능성이 높다
• - ASP 상승 및 제품믹스 변화로 실적 개선 여력이 커지며 비카본/스테인리스 등 LNG용 재료의 수요가 증가하고 있다
• - 2025년 매출 246억원, 영업이익 42억원, 순이익 34억원, EPS 1,270원으로 제시되며 수주 확대로 이익이 개선될 전망이다
• - FID 확정과 상업 가동은 DOE의 LNG 수출승인 여부에 좌우되며, 규제 이슈가 수주 실행 시점에 영향을 줄 수 있다