넥스틴 · 기업 분석
바닥은 다졌고 위를 바라볼 때
발행 당시 목표가85,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약넥스틴에 대한 커버리지가 시작되었고, 신규 장비 라인업 확대가 27년 매출 비중을 40%대까지 높일 모멘텀으로 제시됐다. 2H26 중국 법인 가동에 따라 중국 수주가 재개되고 27년에는 본격 회복이 예상된다. 국내 HBMs 수요를 겨냥한 KROKY와 26년 예상 ASPER의 출시로 신규 장비 매출과 수익성 개선이 기대된다. 2026년 연간 실적은 매출 1,293억원, 영업이익 369억원으로 흑자전환이 예상되며, 중국 매출은 2026년 364억원에서 2027년 588억원으로 증가할 전망이다.
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AI 추출- - 2H26 중국 법인 가동이 중국 수주 재개를 촉발하고 27년 본격 회복이 가능하다는 점이 강조됐다.
- - 장비 포트폴리오 확장을 통해 27년 신규 장비 매출 비중이 40%대까지 확대될 것으로 예상됐다.
- - HBM용 KROKY(25년 출시)와 ASPER(26년 출시 예정) 등 신규 장비의 출시가 국내외 매출 증가를 뒷받침할 것으로 보인다.
- - 2026년 중국 매출은 364억원, 2027년 588억원으로 증가하며, 2026년 연간 매출 1,293억원, 영업이익 369억원의 흑자전환이 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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넥스틴 348210
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