큰 그림은 그대로

1Q26 매출 79억원(-53.6% YoY)과 55억원의 영업적자를 기록하며 실적 부진이 지속됐다. 중국 법인 가동은 계획대로 진행 중으로 1H26 내 공장 오픈과 7~8월 인증 절차 완료가 예상되며 중국 매출 회복의 방향성은 확실하다. 중국 고객사 웨이퍼 테스트는 인증 완료와 함께 P/O 재개가 기대되며 장비 포트폴리오 확장 모멘텀도 지속된다. 1Q26 말 수주잔고는 257억원으로 3분기 내 인식이 완료될 것으로 보이며 신규 국내 고객사 스케줄은 2H26로 다소 지연되었으나 하반기 턴어라운드 전망은 여전히 유효하다.

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• - 1Q26 매출 79억원(-53.6% YoY), 영업적자 55억원으로 적자전환. 주된 원인은 장비 매출 감소, 중국 법인 감가상각, 일회성 주식보상비용.
• - 중국 법인 가동 준비는 차질 없이 진행 중이며 1H26 내 공장 가동 및 인증 절차 완료가 예상.
• - 중국 고객사 웨이퍼 테스트는 인증 완료와 함께 P/O 재개가 기대되며 매출 회복은 시점의 문제로 판단.
• - 장비 포트폴리오 확장 모멘텀 지속. 신규 국내 고객사 스케줄은 2H26로 다소 지연되었으나 큰 그림은 유지.
• - 1Q26 말 수주잔고 257억원으로 3분기 내 매출 인식 예상; 하반기 턴어라운드 전망은 여전히 유효.