한화에어로스페이스 · 기업 분석
K-록히드마틴
발행 당시 목표가1,900,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약유럽 및 중동 전역으로 수주 파이프라인이 확대되며, K-록히드마틴의 기술력을 바탕으로 천무, K9 EC3를 포함한 다수의 수주가 가속화될 가능성이 높다. 1Q26 매출액은 6조 3,736억원(+16.2% YoY, -24.3% QoQ)으로 기록됐고 영업이익은 7,998억원으로 나타났다. 상반기 물류비 증가와 개발사업 비중 확대에 따른 마진 압박이 있었으나 이란 전쟁으로 인한 물류비 우려는 환율 상승 효과로 제한적일 것으로 예상된다. 적정주가가 1,911,264원으로 산정되며, 2026~2027년 수주 모멘텀 확대로 상승 여력이 31.0%로 평가된다.
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AI 추출- - 유럽·중동 수주 파이프라인 확대; 폴란드/K9 EC3, 이집트 K9 양산, 스페인 K9, 사우디 MNG 등 수주 모멘텀 지속
- - 1Q26 매출액 6조 3,736억원(+16.2% YoY, -24.3% QoQ), 영업이익 7,998억원 기록
- - 상반기 비용 증가로 개발사업 비중이 높아 마진 압박, 그러나 이란 전쟁으로 물류비 리스크는 제한적
- - 적정주가 1,911,264원 산정, 상승 여력 31.0%
이 리포트에 언급된 종목
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한화에어로스페이스 012450
일반 언급발행 당시 목표가1,900,000원
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