DL이앤씨 · 기업 분석
수주 우려를 덜어줄 SMR 모멘텀
발행 당시 목표가103,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1분기 영업이익은 시장 컨센서스를 상회할 전망이며, 단기적으로는 국내 납사 수급에 따른 건축자재 수급 우려가 부담 요인이다. 그러나 SMR 모멘텀으로 주가 상승은 지속될 가능성이 크고, 표준화 설계가 잘 마무리되면 Cascade 프로젝트 2단계의 시공사로 참여할 수 있는 기회가 열리게 된다. 6개월 내 국내 발전 플랜트 수주가 재개될 기대가 있으며, 현재 중동 현장 부재로 공정 지연 우려는 제한적이다. 표준화 설계 진행과 파이프라인 확대로 장기 수익성 개선 여지가 있다.
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AI 추출- - 1분기 영업이익은 시장 컨센서스를 상회할 전망
- - SMR 모멘텀에 따른 주가 상승은 지속될 것으로 판단
- - 표준화 설계가 마무리되면 Cascade 프로젝트 2단계부터 시공사 참여 가능
- - 단기적으로 납사 수급 이슈로 건축자재 수급 우려가 존재
이 리포트에 언급된 종목
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DL이앤씨 375500
일반 언급발행 당시 목표가103,000원
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