현대건설 · 기업 분석
예상대로 무난할 1분기, 개선되는 센티
발행 당시 목표가240,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 6.9조원(-7.7%yoy), 영업이익 1,613억원(-24.5%yoy)으로 추정되며, 실적 흐름은 컨센서스에 부합하는 모습으로 보인다. 주택건축 GPM 5.5%, 토목 8.0%로 부문별 마진이 제시되며, 2분기부터 주택건축 마진이 개선될 가능성이 제시된다. 2분기 센티 개선 기대와 함께 대형 수주 포트폴리오의 재가동 가능성(미국 제철소·페르미 SMR 등)으로 수주 흐름이 개선될 여지가 있다. 중동 재건 기대와 FEED 종료 이후 EPC 계약 협상 진전 가능성이 밸류에이션 프리미엄을 뒷받침할 수 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 6.9조원(-7.7%yoy), 영업이익 1,613억원(-24.5%yoy)으로 추정되며 컨센서스에 부합하는 흐름이 예상된다.
- - 주택건축 GPM 5.5%, 토목 8.0%로 부문별 마진이 제시되며, 주택건축 마진은 2분기부터 개선될 가능성이 있다.
- - 2분기 센티 개선 기대와 함께 미국 제철소 플랜트 및 페르미 SMR 등 대형 수주가 실적 회복에 기여할 가능성이 있다.
- - 중동 재건 기대 및 FEED 종료 이후 EPC 계약 협상 진전 가능성으로 밸류에이션 프리미엄 반영 여지가 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
현대건설 000720
일반 언급발행 당시 목표가240,000원
Buy
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