코스맥스 · 기업 분석
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발행 당시 목표가240,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액은 6,650억원(+13.0% YoY), 영업이익은 568억원(+10.6%), OPM은 8.5%로 시장 컨센서스 557억원을 상회했다. 별도법인 매출 4,117억원(+13.5%), 영업이익 60억원(+11.3%), OPM 9.3%를 기록했고 해외 매출은 중국 +15.5%, 미국 +26.0%로 증가하는 한편 인도네시아는 -15%, 태국은 +7%로 나타났다. 스킨케어 매출 고성장과 수익성 개선 가능성이 주목되며 1Q26부터 화장품 수출 반등 및 K-뷰티 글로벌 리테일 트래픽 강화가 업황 모멘텀의 핵심 원동력으로 제시됐다. 2026년 상승 여력은 약 29.2%로 평가되며, FCF는 2026년 157억원으로 전환될 가능성이 있다(추정치 변경 및 컨센서스 차이 반영).
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 568억원으로 시장 컨센서스 557억원을 상회했고 매출은 6,650억원(+13.0%), OPM 8.5%로 확인됐다.
- - 별도법인 매출 4,117억원(+13.5%), 영업이익 60억원(+11.3%), OPM 9.3%이며 해외법인 매출은 중국 +15.5%, 미국 +26.0%로 증가하는 반면 인도네시아 -15%, 태국 +7%로 나타났다.
- - 스킨케어 매출 고성장과 수익성 개선 가능성에 주목되며 1Q26부터 화장품 수출 반등 및 K-뷰티 글로벌 리테일 트래픽 강화가 업황 모멘텀의 핵심 원동력으로 제시됐다.
- - 4Q25 대손충당금 환입 효과를 제외한 매출 성장에 따른 이익 레버리지로 수익성 개선이 기대되며 2026년 FCF는 157억원으로 전환될 가능성이 있다(추정치 변경 및 컨센서스 차이 반영).
이 리포트에 언급된 종목
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코스맥스 192820
일반 언급발행 당시 목표가240,000원
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