코스맥스 · 기업 분석
중복상장 리스크 해소
발행 당시 목표가300,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약코스맥스는 코스맥스이스트 FI의 엑시트를 완료했다. 9월 1일 1,000억원의 단기차입과 코스맥스이스트에 대한 1,100억원의 금전대여를 결정했고, 대여금리는 4.1%이다. 자금은 코스맥스이스트의 전환사채(CB) 조기상환에 사용되며, 나머지 상환재원은 중국사업 배당금으로 충당할 계획이다. CB 상환으로 FI와의 투자관계가 종료되고 중복상장 리스크와 IPO 의무도 해소될 가능성이 커졌다.
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AI 추출- - 코스맥스이스트 FI의 엑시트가 완료되어 중복상장 리스크와 IPO 의무가 해소됐다.
- - 9월 1일 1,000억원의 단기차입과 1,100억원의 코스맥스이스트 대여를 통해 CB 조기상환 자금을 조달하며 대여금리는 4.1%이다.
- - 나머지 상환재원은 코스맥스이스트의 중국법인 배당금으로 충당할 계획이고, CB 조기상환으로 FI와의 투자관계가 종료된다.
- - CB/RCPS 구조로 인한 비용과 파생부채 부담이 해소되며 재무구조가 단순화된다.
- - 중국 사업가치의 주주가치 집중이 가능해지며, 향후 별도 상장 필요성이 낮아질 가능성이 커졌다.
이 리포트에 언급된 종목
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코스맥스 192820
일반 언급발행 당시 목표가300,000원
Buy
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