코스맥스 · 기업 분석
확신의 매수 구간: 전 법인 좋고, 3분기 자신..
발행 당시 목표가310,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 매출액 7.9천억원, YoY 28% 상승 및 영업이익 737억원, YoY 21% 증가로 시장 기대치를 상회했다. 국내 매출은 5.2천억원, 영업이익 564억원으로 각각 YoY 23%, 13% 증가했고, 해외 매출도 견조한 성장을 보였다. 미국 YoY 79%, 중국 YoY 33% 성장했으며 동남아는 인니 YoY 39%, 태국 YoY 8% 증가하는 등 지역별로 고른 성장세가 확인됐다. 겔마스크팩 수익성 개선과 아이패치 볼륨 확대가 수익성 턴어라운드를 견인했고, 3분기 매출 가이던스는 한국 35~45%, 중국 20%, 미국 40%, 인니 30%, 태국 30%로 제시되며 하반기 성장에 자신감이 나타났다. 밸류에이션 측면에서도 12개월 Forward P/E 17배를 적용하는 등 추가 리레이팅 여력이 존재하는 것으로 평가된다.
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AI 추출- - 2Q26는 매출액 7.9천억원, YoY 28% 상승, 영업이익 737억원, YoY 21% 상승으로 실적이 시장 기대치를 상회했다.
- - 한국 매출 5.2천억원, 영업이익 564억원으로 각각 YoY 23%, 13% 증가하고, 해외 매출도 견조한 성장세를 보였다.
- - 미국 YoY 79%, 중국 YoY 33% 성장, 동남아시아는 인니 YoY 39%, 태국 YoY 8% 증가하는 등 지역별 고른 성장세가 확인됐다.
- - 겔마스크팩 수익성 개선과 아이패치 볼륨 확대가 수익성 턴어라운드를 견인했다.
- - 사측의 3분기 매출 가이던스는 한국 35~45%, 중국 20%, 미국 40%, 인니 30%, 태국 30%를 제시하며 하반기 성장에 대한 자신감을 보였다.
이 리포트에 언급된 종목
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코스맥스 192820
일반 언급발행 당시 목표가310,000원
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