구조적 성장 속 장비 다변화

반도체 미세화가 지속될수록 기존 검사 장비의 해상도와 기능 한계로 AFM 수요가 지속 증가할 것으로 예상되며, True Non-Contact 모드로 수 나노미터 규모의 결함을 비파괴 계측 가능하다. GAA 및 2nm 이하 공정 미세화로 CMP 난이도가 높아지면서 NX-WLI, NX-TSH, NX-Mask 등 NX 계열 장비 수요가 다변화된 포트폴리오로 확대될 전망이다. 2026F 매출액은 2,464억 원(+19.8% YoY), 영업이익은 602억 원(+42.7% YoY)으로 전망되며, 본사 이전에 따른 일부 비용 발생에도 고부가 장비 공급 증가로 OPM이 24.4%로 개선될 것으로 보인다. 미국 팹 투자 확대와 선단 공정 중심의 투자 증가가 AFM 수요에 긍정적 요인이며, 본사 이전과 함께 AFM 생산라인 증설 계획으로 연구·생산 역량이 강화될 전망이다.

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• - 반도체 미세화에 따라 AFM 수요가 증가하고 True Non-Contact 모드가 수 나노미터 규모의 결함을 비파괴적으로 계측 가능하다는 점이 핵심 성장 동력으로 제시된다.
• - GAA 2nm 이하 공정 미세화로 CMP의 공정 난이도가 증가하면서 NX-WLI, NX-TSH, NX-Mask 등 NX 계열 장비의 수요가 다변화된 포트폴리오로 확대될 전망이다.
• - 2026F 매출 2,464억 원(+19.8% YoY), 영업이익 602억 원(+42.7% YoY), OPM 24.4%로 개선될 것으로 예상되어 수익성도 동반 개선이 기대된다.
• - 미국 팹 투자 확대와 선단 공정 중심의 투자 증가가 AFM 수요 증가를 긍정적으로 지지하며, 본사 이전으로 AFM 생산라인 증설이 계획되어 연구·생산 역량이 강화될 전망이다.