대한항공 · 기업 분석
실적 추정치 하향하나, 전쟁 리스크 해소에 ..
발행 당시 목표가34,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약전쟁 리스크 해소에 따른 방향성으로 유가 하락과 원/달러 하락이 실적 추정치를 상향시킬 수 있는 여지가 있다. 다만 제트유가 전망 하에 2026년 연결 영업이익은 적자전환이 예상되며, 유가 상승분은 아직 비용에 전이되지 않았다. 1Q26 별도 영업이익은 5,169억원(+25.1% YoY)으로 매출액 4.5조원(-0.8% YoY)를 기록했고, 국제선 운임은 127원/km(+3.4% YoY) 등 호조를 보였다. 2Q26 별도 적자 예상과 함께 2027년 합병 시너지 및 무인기 양산·대형 계약이 중장기 모멘텀으로 남아 있다.
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AI 추출- - 전쟁 리스크 해소에 따른 방향성으로 유가 및 환율 흐름이 실적 추정치에 긍정적 영향을 줄 수 있다.
- - 2026년 연결 영업이익은 적자전환이 예상되며, 제트유가 전망이 주요 민감 포인트다.
- - 1Q26 별도 영업이익 5,169억원(+25.1% YoY)과 매출 4.5조원(-0.8% YoY), 운임 127원/km(+3.4% YoY) 등의 호조가 확인됐다.
- - 2Q26 별도 적자 예상 및 2027년 합병 시너지와 무인기 양산·대형 계약이 중장기 모멘텀으로 남아 있다.
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대한항공 003490
일반 언급발행 당시 목표가34,000원
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