시대를 향한 웅대한 비상

태웅은 원전 단조 소재 레퍼런스를 바탕으로 SMR 시장에서 사업 기회를 확대하고 있으며, 올해 SMR 주기기향 단조 소재 수주로 고객사 및 수주 품목의 동반 확대가 기대된다. 수주가 실적으로 반영되는 2027년 이후 발전 부문의 외형 성장과 전사 영업이익률 상승 추세가 시작될 전망이며, 2026E 매출액 4,013억원(+15% YoY), 2027E 매출액 4,539억원(+13% YoY)으로 턴어라운드가 기대된다. 원전 단조 시장은 진입장벽이 높아 신규 진입이 쉽지 않지만, 글로벌 SMR 고객사로부터의 레퍼런스 확보를 통해 수주를 확대할 여지가 크다. 또한 2028년부터 15,000톤 프레스 업그레이드와 신규 가열로/열처리로 투자를 계획해 생산능력과 수익성 개선을 뒷받침할 것이다.

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• - SMR 수주 확대가 2026E~2027E 매출 및 이익의 턴어라운드를 주도할 가능성이 높다. 2026E 매출액 4,013억원(+15% YoY), 영업이익 300억원(+498% YoY, OPM 7.5%), 2027E 매출액 4,539억원(+13% YoY), 영업이익 430억원(+43% YoY, OPM 9.5%).
• - 원전 단조 시장의 높은 진입장벽으로 경쟁 구도가 제한적이며, 태웅의 글로벌 SMR 고객사 레퍼런스 확보가 수주 확대의 핵심 열쇠로 작용할 가능성이 있다.
• - 2028년 대형 단조품 수주 확대에 대비해 15,000톤 프레스 업그레이드 및 신규 가열로/열처리로 투자 계획이 구체화되어 생산능력과 수익성 개선 여건이 강화된다.
• - 수주 품목의 다변화 및 Reactor Vessel 포함 확대 가능성은 향후 매출 구성의 안정성과 외형 확대를 뒷받침할 수 있다.