삼양엔씨켐 · 기업 분석
지금이 바로 성장의 초입
발행 당시 목표가24,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약삼양엔씨켐은 26년 NAND 전환에 따른 KrF PR 소재의 성장 주도로 외형이 확장될 것으로 보인다. 2026F 매출 1,569억원(+25%), 영업이익 240억원(+36%)으로 수익성 개선이 가시화되며, KrF PR 매출은 769억원(+28%)에 달한다. 또한 27년에는 ArF/EUV PR 소재의 양산 전환으로 선단 소재 비중이 확대되며 매출 구조의 고마진화가 진행될 전망이다. 대신증권은 커버리지를 시작했고, 고마진 선단 소재의 비중 확대 및 EUV PR의 국내 CAPA 확대가 성장 모멘텀으로 제시됐다.
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AI 추출- - 2026F 매출 1,569억원(+25%), 영업이익 240억원(+36%), KrF PR 매출 769억원(+28%)
- - 1Q26 매출 400억원(+31%), 영업이익 60억원(+35%)
- - 27년 ArF/EUV PR 매출 412억원(+77%), 선단 소재 비중 확대
- - 30년 영업이익률 목표 20%
- - 12개월 선행 EPS 1,164원, Target P/E 20배
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼양엔씨켐 482630
일반 언급발행 당시 목표가24,000원
Buy
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