풍산 · 기업 분석
올해 사상최대 영업이익 달성 가시화
발행 당시 목표가160,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액은 1.5조원(YoY +25.5%, QoQ +1.8%)이고 영업이익은 1,014억원(YoY +45.5%, QoQ +10.8%), 시장 컨센서스인 903억원을 상회했다. LME 전기동 평균 가격이 12,845불/톤(YoY +37.5%, QoQ +15.8%)으로 기록되며 250억원 이상의 메탈 관련 이익이 발생한 것으로 추정된다. 방산 매출은 계절적 비수기로 2,341억원(YoY +15.0%, QoQ -43.0%)으로 추정되며 영업이익률은 10% 초반대를 기록할 전망이다. 동가격 상승으로 PMX를 비롯한 해외 자회사들의 수익성도 개선될 것으로 예상되며, 2분기 평균 전기동 가격은 12,548불/톤(YoY +31.8%, QoQ -2.3%), 풍산의 영업이익은 802억원(YoY -14.4%, QoQ -21.0%)으로 전망된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 1.5조원, 영업이익 1,014억원으로 YoY +45.5%, QoQ +10.8%이며 시장 컨센서스 903억원을 상회
- - 1Q26 LME 전기동 평균 가격 12,845불/톤(YoY +37.5%, QoQ +15.8%)로 250억원 이상의 메탈 관련 이익 발생 추정
- - 방산 매출 2,341억원(YoY +15.0%, QoQ -43.0%), 영업이익률은 10% 초반대 유지 전망
- - 동가격 상승으로 해외 자회사 수익성 개선 기대, 2분기 평균 동가 12,548불/톤(YoY +31.8%, QoQ -2.3%), 2Q 영업이익 전망치 802억원(YoY -14.4%, QoQ -21.0%)
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풍산 103140
일반 언급발행 당시 목표가160,000원
Buy
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