풍산 · 기업 분석
2Q26 어닝서프라이즈, 올해 연간 실적 큰 폭 ..
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 어닝 서프라이즈의 주된 견인은 신동 부문으로, 연결 매출액은 1.5조원, 영업이익은 1,252억원으로 시장컨센서스 860억원을 크게 상회했다. 신동부문 매출은 4.73만톤(YoY +0.7%, QoQ +7.8%), LME 전기동 평균가가 13,330불/톤(YoY +40.0%, QoQ +3.8%)를 기록하며 543억원의 메탈 관련 이익이 발생했다. 방산 부문은 내수 수락시험 지연 등으로 매출이 1,886억원(YoY -45.4%, QoQ +20.4%)에 그쳤으나, 수출 비중 확대에 따른 이익 개선이 지속됐다. 3Q26 방산 매출은 4,220억원(YoY +86.0%, QoQ +123.8%)으로 대폭 확대될 전망이며, 3Q 연결 영업이익은 1,175억원(YoY +175.9%, QoQ -6.2%)으로 집계되었다. 하반기 동가격 강보합 전망에 따른 올해 영업이익 4,559억원이 예상되며, 2026F 매출액은 6,244.7억원, 2027F 매출액은 6,303.6억원으로 추정된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1.5조원, 영업이익 1,252억원으로 시장컨센서스 860억원 상회
- - 신동부문 매출 4.73만톤(YoY +0.7%, QoQ +7.8%), LME 가격 13,330불/톤(YoY +40.0%, QoQ +3.8%)로 메탈 이익 543억원 발생
- - 방산 매출 1,886억원(YoY -45.4%, QoQ +20.4%)으로 내수지연에도 불구하고 수출 비중 확대에 따른 개선 지속
- - 3Q 방산 매출 4,220억원(YoY +86.0%, QoQ +123.8%), 3Q 영업이익 1,175억원(YoY +175.9%, QoQ -6.2%)
- - 연간 가이던스 하에 올해 영업이익 4,559억원이 기대되며, 2026F 매출액 6,244.7억원, 2027F 매출액 6,303.6억원으로 추정
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풍산 103140
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