KB금융 · 기업 분석
다시 보여줄 리딩뱅크의 위용과 저력
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1분기 추정 순익은 약 1.9조원으로 핵심이익(이자이익+수수료이익)이 약 4.8조원에 육박하며 ROE는 12%에 근접할 전망이다. NIM은 QoQ 2bp 상승하고 수수료이익 증가로 이익이 추가 개선될 가능성이 크다. 1분기 CET1 비율은 약 13.55% 수준으로 QoQ 27bp 하락하나 2분기 중에는 규제합리화 및 자사주 매입확대 영향을 받아 다시 상승 여력이 큰 편이다. 상반기에 총 1.2조원의 자사주 매입을 결의했고, 최소 6,000억원의 추가 매입 가능성과 함께 총주주환원율이 55%를 상회할 전망이다.
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AI 추출- - 1분기 추정 순익 약 1.9조원, 핵심이익 약 4.8조원에 육박, ROE는 12%에 근접
- - NIM QoQ +2bp 상승 및 수수료이익 증가로 이익구조 개선
- - 1분기 CET1 비율 약 13.55%로 QoQ 27bp 하락하나 2Q에 상승 여력 크고 RWA 개선 및 환율 영향 반영
- - 상반기에 1.2조원 자사주 매입 및 최소 6,000억원 추가 매입 가능, 총주주환원율 55% 이상 전망
이 리포트에 언급된 종목
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KB금융 105560
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
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