비에이치 · 기업 분석
2027년 북미 스마트폰 증산 수혜주
발행 당시 목표가45,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약북미 스마트폰 생산 증가에 따른 밸류체인 낙수효과가 27년까지 지속될 것이라는 전망이다. 26년 영업이익은 1,180억원으로 전년 대비 크게 개선되었고, 27년에는 1,433억원으로 추가 상승이 기대된다. 27년 PER은 낮은 편으로 평가되며 밸류에이션 리레이팅 여력이 크다. 공급망 측면에서 27년에도 타이트한 수급이 예상되며, 태블릿/노트북 OLED 등 신규 다각화와 로봇/AI 신규 고객 확보가 실적 다변화를 뒷받침할 것으로 보인다. 외국인 지분율이 20.41%로 최대 실적 경신 가능성과 해외 수급의 안정성도 긍정적 요인으로 작용한다.
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AI 추출- - 26년 영업이익 1,180억원(+77%), 27년 1,433억원으로 성장 전망.
- - 27년 PER가 낮은 편으로 평가되며 밸류에이션 리레이팅 여력이 크다.
- - 북미 생산 확대와 27년 추가 증산 계획으로 밸류체인 수혜가 확산될 가능성.
- - 외국인 지분율 20.41%로 최대 실적 경신 기대와 해외 수급의 안정성 긍정 요인.
이 리포트에 언급된 종목
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비에이치 090460
일반 언급발행 당시 목표가45,000원
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