SK바이오팜 · 기업 분석
1Q26 Pre: 신약 성과로 주목할 한 해
발행 당시 목표가150,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 2,122억원(YoY+47.0%, QoQ+9.2%), 영업이익 771억원(YoY+200.5%, QoQ+66.7%), OPM 36.4%로 전망된다. 미국 Xcopri 처방량 및 도매 물량의 QoQ 증가가 1Q 실적의 견조한 수익 창출에 기여할 것으로 보인다. 2026년 연간 매출은 8,950억원(YoY+26.6%), 영업이익은 2,882억원(YoY+41.3%), OPM 32.2%로 추정된다. 다만 2nd Product 도입 지연과 초기 R&D 비용 증가로 비용 구조에 부담이 생길 수 있으며, 파이프라인 확장과 해외 로열티 기대가 여전히 주가에 상승 여력을 제공한다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 2,122억원(YoY+47.0%, QoQ+9.2%), 영업이익 771억원(YoY+200.5%, QoQ+66.7%), OPM 36.4%로 전망된다.
- - 미국 Xcopri 처방량 및 도매 물량의 QoQ 증가가 1Q 실적의 견조한 수익 창출에 기여할 것으로 보인다.
- - 2026년 연간 매출은 8,950억원(YoY+26.6%), 영업이익은 2,882억원(YoY+41.3%), OPM 32.2%로 추정된다.
- - 2nd Product 도입 지연과 초기 R&D 비용 증가로 비용 구조에 부담이 생길 수 있으며, 파이프라인 확장과 해외 로열티 기대가 여전히 주가에 상승 여력을 제공한다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK바이오팜 326030
일반 언급발행 당시 목표가150,000원
Buy
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