산일전기 · 기업 분석
멀티플 리레이팅 이제 시작
발행 당시 목표가250,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 CAPA 증설 기반 외형 성장이 지속될 것으로 보이며, 1Q26 매출액 1,480억원(YoY +49.8%), 영업이익 544억원(YoY +44.9%), 1Q26 OPM은 36.7%로 전망된다. 2Q26부터 EPC Power 향 데이터센터용 변압기가 본격 실적 반영 구간에 진입할 전망이다. 데이터센터 디벨로퍼·EPC 업계의 공급과 내부 탑재 변압기 수주를 통해 데이터센터 밸류체인으로의 편입이 가시화될 전망이다. DC 노출 증가 및 블록딜 이슈 해소를 바탕으로 멀티플 할인 축소가 기대되며, 4월 발효된 초고압변압기 중심의 미 관세 변화 영향은 제한적이고 상승 여력은 32.3%로 추정된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 1,480억원(YoY +49.8%), 영업이익 544억원(YoY +44.9%), OPM 36.7% 전망
- - 2Q26부터 데이터센터용 변압기 공급이 실적에 본격 반영되며 구간 진입
- - 데이터센터 디벨로퍼/EPC 업계의 공급과 내부 탑재 변압기 수주가 데이터센터 밸류체인으로의 편입 가시화
- - DC 노출 증가 및 블록딜 이슈 해소를 바탕으로 멀티플 할인 축소 기대
- - 초고압변압기 미 관세 변화 영향은 제한적이며 상승 여력은 32.3%
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
산일전기 062040
일반 언급발행 당시 목표가250,000원
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