시대정신을 이끄는 No.1 원전 시공사

현대건설의 1분기 연결 영업이익은 1,734억원으로 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. 매출액은 일부 부진하나 주택 부문 매출총이익률 개선과 플랜트 부문에서의 1회성 이익으로 수익성의 개선이 예상된다. 중동 전쟁의 영향은 1분기에는 제한적일 것이며 원전에 대한 수주 시점이 점차 다가오고 있다. 다만 수주는 대부분 공사의 일부분에 한정될 가능성이 있어 수주 흐름의 변동성은 남아 있다. 원전 외 파이프라인 강화로 장기적 모멘텀은 유지될 전망이다.

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• - 1Q 영업이익 1,734억원으로 YoY 흑자전환, 컨센서스 부합이 예상된다.
• - 주택 매출총이익률 개선과 플랜트 부문 1회성 이익으로 수익성 개선이 가시화된다.
• - 중동 전쟁의 영향은 1분기 제한적이며 원전 수주는 점차 다가오고 있으나 대부분 공사 부분 수주로 한정될 가능성이 있다.
• - 파이프라인에 Palisade SMR 2기로 2분기 수주가 예상되며 Oyster Creek SMR 4기를 포함하는 원전 외 EBITDA 성장 모멘텀이 있다.