이마트 · 기업 분석
무난한 실적
발행 당시 목표가120,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약이마트 1분기 실적은 시장 기대치를 충족할 것으로 보이며, 연결기준 매출액은 7조 6,617억 원(+6.1% 전년동기대비)이고 영업이익은 1,756억 원으로 영업이익률은 +2.3%를 기록할 것으로 추정된다. 본업 회복과 지마켓글로벌 편출 효과가 수익성 개선의 주된 동력이 될 전망이다. 이익 성장의 근거로 할인점 및 트레이더스 기존점 성장, 신세계프라퍼티 이익 기여도 확대, 그리고 조선호텔 업황 호조에 따른 실적 개선이 제시된다. 하반기로 갈수록 이익 모멘텀은 강화될 가능성이 있으며, 할인점 기존점 성장률은 +2.0%와 트레이더스 기존점 성장률은 +3.1%를 기록하는 등 매출 체력도 뚜렷해질 것으로 보인다.
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AI 추출- - 1Q 매출 7조 6,617억 원(+6.1% YoY), 1Q 영업이익 1,756억 원, 영업이익률 +2.3%로 추정
- - 본업 회복과 지마켓글로벌 편출 효과가 수익성 개선의 주축
- - 이익 성장 근거: 할인점/트레이더스 기존점 성장, 신세계프라퍼티 이익 기여도 확대, 조선호텔 업황 호조로 실적 개선
- - 할인점 기존점 성장률 +2.0%, 트레이더스 기존점 성장률 +3.1%
이 리포트에 언급된 종목
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이마트 139480
일반 언급발행 당시 목표가120,000원
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