비에이치 · 기업 분석
1Q 깜작 실적을 예상! 폴더블폰, 피지컬AI에 ..
발행 당시 목표가43,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익은 127억원으로 흑자전환했고 컨센서스 63억원 대비 약 101.6% 상회했다. 매출은 3,866억원으로 컨센서스 3,712억원을 상회했으며 YoY 16.9%, QoQ -23.5%를 기록했다. 아이폰 폴더블폰 판매 증가와 프로/프로맥스 비중 확대, 원달러 환율의 우호적 흐름이 영업이익 확대의 주된 요인으로 작용했다. 2026년 연간 영업이익은 1,268억원으로 추정되며 YoY 135% 증가, 700만대 판매 전망과 수율/재고 반영 시 1,000만대 가능성, 매출 다각화 및 HDI 확대가 밸류에이션 재평가를 뒷받침할 것으로 보인다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 영업이익 127억원으로 컨센서스 63억원 대비 약 101.6% 상회, YoY 흑자전환, QoQ -56%
- - 매출 3,866억원은 컨센서스 3,712억원을 상회, YoY 16.9% 증가, QoQ -23.5%
- - 아이폰 폴더블폰 판매 증가와 프로/프로맥스 비중 확대, 원달러 환율의 우호적 흐름이 영업이익 확대의 주된 요인으로 작용
- - 2026년 연간 영업이익은 1,268억원으로 추정되며 YoY 135% 증가, 폴더블폰의 700만대 판매 전망과 수율/재고 반영 시 1,000만대 가능성 제시
- - 밸류에이션 재평가 기대와 함께 매출 다각화 및 HDI 확대를 통한 포트폴리오 변화가 상단 재평가의 배경으로 작용
이 리포트에 언급된 종목
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비에이치 090460
일반 언급발행 당시 목표가43,000원
Buy
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