이노션 · 기업 분석
Hail Mary도 이노션!
발행 당시 목표가27,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 GP 2,500억원(+8% YoY), OP 348억원(+17% YoY)으로 견조한 흐름이다. 26E GP 1.08조원(+9%), OP 1,800억원(+10%), 순이익 1,100억원(+19%)으로 하반기 실적도 견실할 것으로 예상된다. GP 대비 인건비 비중이 62%로 축소되며 마진 개선 여력이 확인되었고, 비용구조 개선이 수익성 개선의 밑바탕이 되고 있다. 다만 2대 주주(지분 18%)의 매도가 주가에 부정적 요인으로 작용할 수 있으며 잔여지분은 3%로 수급 리스크 해소가 관건이다. 비계열 GP의 성장이 두드러지며 26년 이후에도 비계열 중심의 성장 재개가 기대된다, 현금 여력 및 배당 매력도 긍정적이다.
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AI 추출- - 1Q26 GP 2,500억원(+8% YoY), OP 348억원(+17% YoY)으로 견조한 실적 가시화
- - 26E GP 1.08조원(+9%), OP 1,800억원(+10%), 순이익 1,100억원(+19%)로 상반–하반기 모멘텀 유지
- - GP 대비 인건비 비중 62%로 축소로 마진 개선 여력 증대
- - 2대 주주 지분 18% 매도 이슈로 수급 리스크 존재, 잔여지분 3%로 해소 필요
- - 비계열 GP 성장(17~25년 CAGR 18.5%), 비계열 비중 증가로 구조적 수익성 강화
이 리포트에 언급된 종목
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이노션 214320
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