삼성중공업 · 기업 분석
FLNG에 방산까지 다 잡을 한 해
발행 당시 목표가42,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26F 매출 2.8조원(+15.5% YoY), 영업이익 3,454억원(+180.6%), OPM 12.0%로 영업이익 컨센서스에 부합할 전망이다. 다만 1Q의 매출 컨센서스 부합은 2분기 도크 2 재가동 시점 차이에 따른 일부 변동성을 시사한다. 본격적인 실적 성장은 2분기부터 시작되며, 도크 2 재가동으로 고수익 선종의 건조가 시작되고 CAPA 확대가 수익성 개선을 견인할 전망이다. FLNG 포트폴리오 확대와 파이프라인 증가로 2027년 이후 FLNG 매출이 4조원 이상으로 확대될 가능성이 높다.
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AI 추출- - 1Q26F 매출 2.8조원(+15.5% YoY), 영업이익 3,454억원(+180.6%), OPM 12.0%로 컨센서스에 부합
- - 1Q 수주실적은 15척(총 26억달러)으로 연간 수주 목표의 약 46% 달성
- - 2분기부터 도크 2 재가동으로 고수익 선종 건조가 시작되며 CAPA 확장에 따른 매출 상향과 수익성 개선 기대
- - FLNG 포트폴리오 확대와 파이프라인 증가로 2027년 이후 FLNG 매출이 4조원 이상 확대될 가능성
- - NGLS 등 군수지원함 수주 및 MRO 협력 등 파이프라인이 중장기 모멘텀으로 작용
이 리포트에 언급된 종목
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삼성중공업 010140
일반 언급발행 당시 목표가42,000원
매수
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