시프트업 · 기업 분석
하반기 신작 정보 공개가 재평가의 트리거
발행 당시 목표가42,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약하반기 신작 정보 공개 시점을 재평가 트리거로 주목되며, 언바운드 인수로 신작 파이프라인 확충이 기대된다. 1Q26 매출 432억원(+2.2% YoY, -32.7% QoQ), 영업이익 229억원(-12.9% YoY)으로 스텔라블레이드 매출 78억원(-49.7% QoQ)과 니케 매출 323억원(-28.0% QoQ) 등 주요 타이틀의 비수기가 실적에 부정적 영향을 미쳤다. 영업비용은 외주비 감소로 전분기대비 -24.9% 감소하였으며, 26E 영업이익 추정치는 언바운드 비용 상승 반영으로 하향되었다고 언급된다. 하반기 신작 정보 공개 시점에 상승 여력 24.4%로 재평가 가능성과 중장기 파이프라인 확충이 긍정적 기여를 제시한다.
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AI 추출- - UNBOUND 인수로 신작 파이프라인 확충 기대
- - 1Q26 매출 432억원(+2.2% YoY, -32.7% QoQ) 및 영업이익 229억원(-12.9% YoY)으로 비수기 영향
- - 스텔라블레이드 매출 78억원(-49.7% QoQ) 및 니케 매출 323억원(-28.0% QoQ)로 타이틀 약세
- - 영업비용은 외주비 감소로 전분기대비 -24.9% 감소, 하반기 정보공개 시점에 상승 여력 24.4% 제시 및 파이프라인 확충 긍정
이 리포트에 언급된 종목
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시프트업 462870
일반 언급발행 당시 목표가42,000원
매수
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