티끌이 눈앞을 가려도 시야는 더욱 선명해진..

1분기 매출액 2,786억원, 영업이익 84억원으로 전망되며 ESS 부문 매출액 774억원은 예상치를 크게 하회하고 분기실적 이연 이슈가 35,000으로 추정된다. 2분기 ESS 매출액은 2,135억원으로 역대 최대 실적 기록 전망이나 선적 및 인도 스케줄 이연과 미국/베트남 공장 비용상승으로 상각비 증가가 동반된다. 2026년 매출은 1.7조원(+55.5% yoy), 영업이익은 2,076억원(+18,007% yoy)으로 전망되며 ESS 부문의 변동성은 프로젝트 인식 시기에 따라 달라지나 전방시장의 긍정적 업황은 가시성을 유지한다. ESS의 중요성이 커지는 환경에서 블룸에너지의 2.8GW 추가 수주 및 수주잔고가 4GW를 상회하는 등 공급 계약의 확대로 연간 생산능력 대비 잔고가 커질 가능성이 있다.

AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.

• - 1Q 매출액 2,786억원, 영업이익 84억원으로 전망되며 ESS 매출액 774억원은 예상치를 크게 하회하고 분기실적 이연 이슈가 35,000으로 추정된다.
• - 2Q ESS 매출액은 2,135억원으로 역대 최대 실적 기록 전망이나 선적 및 인도 이연과 미국/베트남 공장 비용상승으로 상각비 증가가 동반된다.
• - 2026년 매출은 1.7조원(+55.5% yoy), 영업이익은 2,076억원(+18,007% yoy)으로 전망되며 ESS 부문의 변동성은 프로젝트 인식 시기에 따라 달라지나 전방시장의 긍정적 업황은 가시성을 유지한다.
• - 블룸에너지의 2.8GW 추가 수주 및 수주잔고가 4GW를 상회하는 등 공급 계약의 확대로 연간 생산능력 대비 잔고가 커질 가능성이 있다.
• - 현재주가는 2026년 및 2027년 이익 추정치 대비 각각 30배, 12배 수준이다.