서부T&D · 기업 분석
호텔은 만실, 숨어있던 디벨로퍼 본능 꿈틀
발행 당시 목표가20,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약OCC와 ADR의 동반 성장 가능성이 여전히 높아 이익 레버리지가 확장될 여력이 남아 있다. 호텔 업황의 회복과 ADR 상승의 효과로 실적 개선이 뚜렷해지고 있다. 올해부터 본격화되는 부지 개발로 분양 이익 기대감이 커지며 향후 밸류에이션 개선의 여지가 남아 있다. 현재 기업가치가 호텔 부문으로도 설명되지만, 부지 개발의 본격화에 따라 추가 상승 여력이 열려 있다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - OCC와 ADR의 동반 성장으로 이익 레버리지가 확대될 여력 확보
- - 용산 드래곤시티 및 양천구 신정동 서부트럭터미널 부지 개발 등 개발 프로젝트의 본격화로 분양 이익 기대감 상승
- - 2026E~2028E 매출액 2,850억/3,220억/3,677억, 영업이익 816억/1,154억/1,331억, 순이익 347억/455억/464억
- - 분양 이익이 구체화될 시 밸류에이션 매력은 2배 이상 확대될 가능성
- - 호텔 중심의 기업가치 설명 가능하나 부지 개발의 본격화로 추가 상승 여력 남아 있음
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
서부T&D 006730
일반 언급발행 당시 목표가20,000원
매수
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