비에이치 · 기업 분석
견조한 실적으로 증명할 입지
발행 당시 목표가42,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 1분기 연결 매출액은 3,945억원(YoY +18.7%), 영업이익은 77억원으로 흑자전환(OPM 1.9%)이 전망된다. 견조한 수요 흐름과 고부가 라인업 확대로 실적 개선 여력이 확인된다. 폴더블 수요 대응 및 IT OLED향 RF-PCB 공급 확대가 핵심 수익성 개선 포인트로 제시된다. 2026년 실적은 1조 9,750억원(YoY +10.2%), 영업이익 1,045억원(YoY +93.5%, OPM 5.3%)으로 추정되며 IT OLED향 매출은 크게 증가할 전망이다.
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AI 추출- - 261Q Preview에서 매출액 3,945억원(YoY +18.7%), 영업이익 77억원으로 흑자전환(OPM 1.9%)이 예상되어 견조한 입지를 확인한다.
- - 고부가성 중심의 실적 개선 포인트로 폴더블 수요 대응 및 IT OLED향 RF-PCB 공급 확대가 제시된다.
- - 스마트폰 폼팩터 확대로 생산량은 약 700만대에서 900만대 사이 수준으로 증가하고 신규 수요는 약 1,500만대에서 2,000만대 수준으로 기대된다.
- - 2026년 실적은 1조 9,750억원(YoY +10.2%), 영업이익 1,045억원(YoY +93.5%, OPM 5.3%)으로 추정되며 IT OLED향 매출은 크게 증가할 전망이다.
- - 목표주가 42,000원 상향과 상승 여력 약 24.1%가 제시되어 밸류에이션 측면에서 투자 매력이 유지된다.
이 리포트에 언급된 종목
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비에이치 090460
일반 언급발행 당시 목표가42,000원
Buy
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