SK하이닉스 · 기업 분석
2Q26 영업이익 58.9조원으로 개선 전망
발행 당시 목표가1,500,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익은 58.9조원으로 개선될 전망이며 FY26 영업이익은 전년 대비 379% 증가한 226.3조원으로 예상된다. 이에 따른 상승여력은 약 22.4%로 평가되며 FY26 예상 BPS는 437,933원으로 산출된다. ADR 상장 추진 가능성과 CY26에서의 P/B 배수 3.5배 적용이 밸류에이션 측면에서 주가 탄력의 근거로 제시된다. 한편 글로벌 유동성과 이란 전쟁의 전개에 따라 업황과 주가의 방향성이 크게 달라질 수 있어, 장기화될 경우 고금리와 유동성 악화가 반도체 업황과 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익은 58.9조원으로 개선될 전망이며 FY26 영업이익은 전년 대비 379% 증가한 226.3조원으로 예상된다.
- - 이에 따른 상승여력은 22.4%로 평가되며 FY26 예상 BPS는 437,933원으로 산출된다.
- - CY26 중 ADR 상장 추진 및 P/B 3.5배 적용이 타당하다고 언급된다.
- - 2Q26 고정거래가격은 약 10% 상승(장기계약 대상 고객), 그 외 대부분의 고객 대상으로는 30 ~ 50% 수준의 상승을 기록하며 전체 평균 30%대 중후반의 인상 폭을 보일 가능성이 높다.
- - 전쟁 전개 양상과 글로벌 유동성 변화에 따라 주가 및 밸류에이션이 좌우될 수 있으며, 장기화될 경우 고금리와 유동성 악화가 반도체 업황과 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK하이닉스 000660
일반 언급발행 당시 목표가1,500,000원
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