무난한 실적, 미래 사업 성과는 시간이 필요

26.1Q 매출액 45.9조원, 영업이익 2.5조원으로 각각 +3.4% YoY, -30.8% YoY를 기록했고 매출은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 다소 약화했다. 26.1Q 도매 판매 대수는 97.5만대였고, 26.1Q 미국 HEV 판매 대수는 55,000여대로 YoY +60.9%를 기록하며 미국 판매 비중은 24.8%에 달했다. 관세 비용은 약 8,490억원 발생했고 매출원가와 판매관리비는 각각 7.0%, 2.9% 증가했다. 향후 원자재 가격 및 공급망 리스크를 주시해야 하며, SDV/자율주행 로보틱스 부문은 26년 하반기 본격 성과 관찰이 예상되고 28년 양산차량 SDV 적용, 29년 L2++ 출시 목표가 제시됐다. 또한 Boston Dynamics를 활용한 로봇 파운드리 등 신규 로보틱스 사업 진행도 검토 중이다.

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• - 26.1Q 매출 45.9조원, 영업이익 2.5조원으로 YoY 각각 +3.4%/-30.8% 기록; 매출은 컨센서스 부합, 이익은 약화.
• - 미국 HEV 수요가 견조해 미국 HEV 판매 대수는 55,000대, YoY +60.9%, 미국 판매 비중은 24.8%. 도매 판매도 97.5만대에 달함.
• - 관세 비용 약 8,490억원 발생, 매출원가 및 판매관리비는 각각 7.0%, 2.9% 증가로 마진에 압박.
• - SDV/자율주행 로보틱스의 로드맵: 26년 하반기 본격 성과 관찰, 28년 양산차량 SDV 적용, 29년 L2++ 출시 목표; Boston Dynamics를 중심으로 로봇 파운드리 등 신규 사업 검토.
• - 환율 급등에 따른 효과는 미미했다.