신한지주 · 기업 분석
주주환원에 대한 자신감과 의지
발행 당시 목표가140,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결순이익 1.62조원으로 YoY 9.0% 증가, 이자이익 5.9%, 비이자이익 26.5% 증가, 수수료수탁수수료 215% 증가로 수수료이익이 39% 증가한 분기 최대실적이 기록됐다. 2026년 연결순이익은 5.84조원으로 7.8% 상향조정되었고 ROE는 2026E 9.7%, 2027E 9.8%로 추정된다. 주주환원율은 성장률과 목표ROE를 반영한 계산으로 2026년 53%로 산출되며 2027년 목표는 50%로 제시됐다. 비과세 배당을 2026년 결산배당부터 3년간 추진하고 DPS도 매년 10% 증가하는 계획이며 배당수익률은 26E 3.0%, 27E 3.4%로 제시된다. CET1 비율은 13.0~13.4% 구간에서 관리될 예정이며, 외국인 지분율은 61.35%로 공시됐다.
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AI 추출- - 1Q26 연결순이익 1.62조원, YoY 9.0% 증가; 이자이익 5.9%, 비이자이익 26.5% 증가; 수수료수탁수수료 215% 증가로 수수료이익 39% 증가.
- - 2026년 연결순이익 5.84조원으로 7.8% 상향조정; ROE 2026E 9.7%, 2027E 9.8% 전망.
- - 주주환원율 2026년 53%로 산출되며, 2027년 목표는 50%로 제시.
- - 비과세 배당 2026년 결산배당부터 3년간 추진, DPS 매년 10% 증가 계획; 배당수익률 26E 3.0%, 27E 3.4%로 추정.
- - CET1 비율 13.0~13.4% 구간에서 관리 예정; 외국인 지분율 61.35%
이 리포트에 언급된 종목
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신한지주 055550
일반 언급발행 당시 목표가140,000원
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