신한지주 · 기업 분석
M&A 이슈가 단기 주가 흐름에 영향을 미칠 전..
발행 당시 목표가135,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약컨센서를 상회한 실적이나, 일회성 이익 요인 배제 시에는 예상치에 부합하는 수준이다. 2분기 은행 원화대출은 QoQ 0.4% 성장했고 은행 NIM은 전분기 대비 1bp 상승했다. 그룹 순이자이익은 3.13조원으로 +3.6% 증가했고, 수수료이익도 증가했다. 2분기 CET1 비율은 13.43%로 QoQ 13bp 상승했고 최종 CET1 비율은 13.58%를 기록할 것으로 전망된다. 3분기 자사주 매입·소각 규모로 7천억원을 결의해 올해 3분기까지 누적 자사주 취득액은 약 1.4조원에 이를 전망이다.
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AI 추출- - 2Q26 순익 QoQ 12.2% 증가로 컨센서스 상회; 다만 일회성 이익 배제 시엔 예측치에 부합
- - 은행 원화대출 QoQ 0.4% 증가, 그룹 NIM 1bp 상승, 순이자이익은 3.13조원으로 +3.6% 증가
- - 그룹 수수료이익 QoQ 2,481억원 증가; 증권수탁수수료 919억원, 펀드/방카/신탁 968억원 등 기여
- - 2Q CET1 비율은 13.43%로 QoQ 13bp 상승하며, 최종 CET1 비율은 13.58%를 기록할 것으로 전망
- - 3Q 자사주 매입·소각 규모로 7천억원 확정; 올해 3Q까지 누적 자사주 취득액은 약 1.4조원으로 전망
이 리포트에 언급된 종목
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신한지주 055550
일반 언급발행 당시 목표가135,000원
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