신한지주 · 기업 분석
기대되는 10월 자사주 매입 발표
발행 당시 목표가140,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 지배주주순이익 1,820.1억원으로 컨센서스 7.9% 상회했다. 이자이익은 전분기 대비 3.6% 증가했고 원화대출은 0.4% 증가, 은행 NIM은 1bp 상승했다. 비이자이익은 QoQ 22.0% 증가했고 수수료 수익 및 유가증권 관련 이익도 고르게 상승했다. 대손비용은 부동산PF와 중앙그룹 관련 상승요인을 반영했으나 기저효과로 전분기 대비 감소했고 영업외손익에 ELT 과징금 환입 837억원이 반영됐다. 또한 7,000억원 규모의 자사주 매입을 발표했으며 10월 22일까지 매입을 진행할 예정이고 CET-1비율은 13.43%로 확인됐다. 12M forward BPS는 140,442원으로 제시되었고 목표주가 140,000원, TSR은 6.5%로 제시됐다.
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AI 추출- - 2Q26 순이익은 컨센서스 대비 7.9% 상회했다(1,820.1억원).
- - 이자이익 QoQ +3.6%, 원화대출 QoQ +0.4%, 은행 NIM +1bp로 개선.
- - 비이자이익 QoQ +22.0% 및 수수료/유가증권 이익 동반 상승.
- - 자사주 매입 발표: 7,000억원 규모, 10월 22일까지 매입 예정(3개월 단위 변동성 대처).
- - 자본건전성: CET-1 13.43%, 12M Fwd BPS 140,442원, 목표주가 140,000원, 12M Fwd TSR 6.5%
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
신한지주 055550
일반 언급발행 당시 목표가140,000원
Buy
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