인텍플러스 · 기업 분석
'어드밴스드패키지' 전환 & FCBGA' 증설 수혜
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리포트 핵심 요약
AI 요약26년 흑자전환이 가시화되며 2026년 매출액은 1,141억원(+27% YoY)과 영업이익 흑자전환(38억원)을 시사한다. 매출 믹스의 대폭 재편으로 AI/반도체 중심 비중이 확대되며 하반기부터 이익률 레버리지가 작동할 전망이다. 대만 파운드리 증설 모멘텀의 승인 및 북미 고객사의 어드밴스드패키지 전환 수혜, FCBGA 증설 낙수효과로 수주가 실행으로 전환되며 신규 고객 확장이 가시화된다. 2027년에는 매출 1,477억원(+29%), 영업이익 369억원(+880%)으로 또다른 성장 레벨로 도약할 것으로 예상된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 대만 파운드리 최대기업의 증설 모멘텀 승인이 완료되어 1분기에 PO를 대기 중이다.
- - 북미 고객사의 어드밴스드패키지 전환으로 ASP가 50% 이상 상승하며 하반기에 납품이 시작될 가능성이 크다.
- - FCBGA 증설 낙수효과와 신규 고객사 확대로 대만과 일본의 기업들도 검사장비를 도입하기 시작했다.
- - 매출 구성의 대폭 변화로 26–27년에는 반도체/기판 비중이 75% 이상으로 확대되며 이익률이 크게 개선될 여지가 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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인텍플러스 064290
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