HD현대마린솔루션 · 기업 분석
데이터센터까지 확대되는 사업 영역
발행 당시 목표가330,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액은 5,746억원으로 전분기대비 11.3% 증가했고 영업이익은 934억원으로 QoQ +3.2%를 기록하며 컨센서스에 부합했다. AM솔루션은 HiMSEN 엔진 중심으로 매출 기여가 확대되며 이익률이 개선되었다. 데이터센터향 시장 진출이 현실화되면서 향후 북미 데이터센터 실적은 2029년부터 반영될 전망이며 2분기에는 대형 발전공사 매출이 반영될 예정이다. 2026년 추정 PER은 27.3배, PBR은 10.3배로 평가되며 2028년 핵심사업 매출 성장 CAGR은 20%를 유지하는 한편 전사 마진 목표는 16%에서 20%로 상향되었다. 배당정책은 기존 50~70%를 유지하고 최소 DPS는 3,600원으로 상향되었다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 5,746억원, QoQ 11.3% 증가 및 영업이익 934억원, QoQ +3.2%로 컨센서스 부합
- - AM솔루션은 HiMSEN 엔진 중심의 매출 기여 확대 및 이익률 개선
- - AM 데이터센터향 사업 확대로 북미 데이터센터 실적은 2029년부터 반영 전망, 2분기에 대형 발전공사 매출 반영
- - 2026E PER 27.3x, PBR 10.3x 및 2028년 매출 성장 CAGR 20% 달성 목표; 전사 마진 16%→20%로 상향
- - 배당정책 유지: 배당성향 50~70%, 최소 DPS 3,600원
이 리포트에 언급된 종목
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HD현대마린솔루션 443060
일반 언급발행 당시 목표가330,000원
Buy
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