동국제강 · 기업 분석
예상보다 양호한 1Q26 영업실적 기록
발행 당시 목표가14,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 8,572억원 YoY +18.1% 기록, 봉형강 판매 67.4만톤(YoY +22.3%, QoQ +4.5%), 후판 판매 23.8만톤(YoY +16.7%, QoQ +0.8%)으로 견조한 판매 흐름을 보였다. 1Q26 영업이익은 214억원으로 시장컨센서스 146억원을 상회했고, 제강(봉형강) 원재료단가가 전분기 대비 7% 상승했지만 봉형강 ASP는 1% 상승해 스프레드가 축소되었다. 한편, 후판은 원/달러 환율 상승으로 압연 원재료단가가 전분기 대비 1% 상승했지만 ASP가 3% 상승하면서 스프레드가 확대되었다. 보수비용이 4분기 대비 크게 축소되며 이익 개선에 기여했고, 2분기에는 봉형강 수익성이 개선될 전망이나 후판은 축소될 것으로 예상된다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 214억원은 시장컨센서스 146억원을 상회
- - 1Q26 봉형강 판매 67.4만톤(YoY +22.3%, QoQ +4.5%), 후판 판매 23.8만톤(YoY +16.7%, QoQ +0.8%)
- - 봉형강 원재료단가가 전분기 대비 7% 상승했으나 봉형강 ASP는 1% 상승해 스프레드가 축소
- - 후판은 원/달러 환율 상승으로 압연 원재료단가가 전분기 대비 1% 상승했지만 ASP가 3% 상승해 스프레드가 확대
- - 보수비용이 4분기 대비 크게 축소되어 이익 개선에 기여했고 2분기 봉형강 수익성은 개선, 후판은 축소 전망
이 리포트에 언급된 종목
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동국제강 460860
일반 언급발행 당시 목표가14,000원
Buy
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