IPARK현대산업개발 · 기업 분석
1Q26 Review: 낮아진 매출보다 높아진 마진에..
발행 당시 목표가30,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액은 6,739억원(-25.6% YoY)으로 감소했고, 영업이익은 801억원(+48.4% YoY)으로 OPM 11.9%를 기록했다. 매출총이익률은 19.1%(+7.4pp YoY, -1.2pp QoQ)로 상승세를 유지했고, 고마진 사업장 기여가 지속되면서 이익 창출력이 개선됐다. 다만 1분기 매출은 연간 가이던스 대비 약 16%에 머물렀고, 2분기 이후 매출 회복이 필요하다. 2026년 매출은 3조 8,566억원, 영업이익은 5,179억원으로 전망되며 가이던스는 매출 4조 2,336억원이다. 재무구조 측면에서 1Q말 순차입금은 약 1.1조원이고 2026년 말까지 약 3,000억원으로 축소할 목표이며 PF 우발채무도 2025년 말 1.9조원에서 1분기 1.2조원으로 크게 감소했다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액은 6,739억원(-25.6% YoY)으로 감소했고, 영업이익은 801억원(+48.4% YoY)으로 OPM 11.9%를 기록했다.
- - 매출총이익률은 19.1%(+7.4pp YoY, -1.2pp QoQ)로 상승세를 유지했고, 고마진 사업장 기여가 지속되며 이익 창출력이 개선됐다.
- - 다만 1분기 매출은 연간 가이던스 대비 약 16%에 머물렀고 2분기 이후 매출 회복이 필요하다.
- - 2026년 매출은 3조 8,566억원, 영업이익은 5,179억원으로 전망되며 가이던스는 매출 4조 2,336억원이다.
- - 재무구조 측면에서 1Q말 순차입금은 약 1.1조원이고 2026년 말까지 약 3,000억원으로 축소할 목표이며 PF 우발채무도 2025년 말 1.9조원에서 1분기 1.2조원으로 크게 감소했다.
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IPARK현대산업개발 294870
일반 언급발행 당시 목표가30,000원
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