2Q26 Review: 주주환원으로 연결되는 영업활..

2Q26 매출액 9,146억 원(YoY -21.4%), 영업이익 1,227억 원(YoY +52.9%)으로 시장 기대치 1,262억 원에 부합했다. 수익성은 전년 대비 빠르게 개선됐는데 이는 준공정산, 원가율 개선, 고마진 사업장 비중 확대에 기인한다. 하반기에는 대형 사업장의 착공과 공정진행으로 매출 회복이 예상되며 2026년 분양계획은 총 1.3만 세대로 제시되었고 2분기까지 5,030세대가 공급됐다. 실적 발표와 함께 300억 원 규모의 추가 자사주 취득을 공시했고, 분할 이후 세 차례의 자사주 취득(312.7만 주, 4.8%)을 포함해 누적 자사주 취득 규모는 약 470만 주(7.1%)에 달하며 자사주는 모두 소각될 예정이고 시기는 이사회 결의로 정해질 예정이다. 영업활동현금흐름이 주주환원으로 연결되는 구조인 만큼 주가는 이를 점차 반영할 것으로 보인다.

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• - 2Q26 매출액 9,146억 원(YoY -21.4%), 영업이익 1,227억 원(YoY +52.9%)으로 시장 기대치 1,262억 원에 부합
• - 수익성 개선은 준공정산 및 원가율 개선과 고마진 사업장 비중 확대에 기인
• - 하반기 대형 사업장 착공과 공정진행으로 매출·이익의 동시 개선 흐름이 지속될 전망
• - 주주환원 강화: 추가 자사주 취득 300억 원 공시, 누적 약 470만 주(7.1%)에 달하며 소각 예정