매출 부진에도 견조한 수익성

2Q26 실적은 매출액 9,146억원(-21.4% yoy), 영업이익 1,227억원(+52.9% yoy)으로 매출은 부진하였으나 수익성은 견조했다. 자체주택 매출은 2,358억원, 외주주택은 5,521억원으로 구성되었고 공정 본격화로 자체주택 매출 증가 및 대형 현장 준공에 따른 역기저 영향이 반영됐다. 매출총이익률은 자체주택 32.5%(-3.6pp qoq), 외주주택 16.3%(-0.2pp), 전사 매출총이익률은 20.0%(+0.9pp)로 개선됐다. 3Q26 Preview에서 매출액 9,678억원(-8.1% yoy), 영업이익 1,387억원(+90.1% yoy), OPM 14.3%로 전망되며, 자사주 매입 공시로 주주환원 기대와 함께 이익 가시성은 유지됐다. 또한 7월 23일 300억원 규모의 자사주 매입으로 보유 자사주가 총 807억원, 지분율은 7.1% 확대될 전망이며 향후 자사주 소각을 통한 주주환원 이행이 기대된다.

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• - 2Q26 매출액 9,146억원(-21.4% yoy), 영업이익 1,227억원(+52.9% yoy)으로 매출 감소에도 이익성장이 지속됨
• - 자체주택 매출 2,358억원, 외주주택 매출 5,521억원으로 구성되며 공정 본격화에 따른 매출 구조 변화 나타남
• - 매출총이익률 자체주택 32.5%(-3.6pp qoq), 외주주택 16.3%(-0.2pp qoq), 전사 20.0%(+0.9pp)로 안정적 개선
• - 3Q26 Preview: 매출액 9,678억원(-8.1% yoy), 영업이익 1,387억원(+90.1% yoy), OPM 14.3%로 견조한 이익성장 전망
• - 자사주 매입 300억원 공시로 보유 자사주 총 807억원, 지분율 7.1% 확대 및 향후 자사주 소각 통한 주주환원 기대