IPARK현대산업개발 · 기업 분석
외주주택 마진 서프라이즈
발행 당시 목표가29,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 6,598억원(-27.2% YoY), 영업이익 803억원(+48.7% YoY). 자체주택 GPM 36.1%와 외주주택 마진 16.5%로 외주주택 매출 감소에도 수익성은 양호했습니다. 1Q26 영업이익은 당사 추정치 688억원을 상회했으나 시장 기대치 1,008억원에는 미치지 못했습니다. 2Q26 추정 매출액은 9,197억원, 영업이익은 1,282억원(OPM 13.9%)으로 제시됩니다. 2026년 매출액은 0.9조원(-20.9% YoY), 영업이익은 1,282억원(+59.7% YoY)으로 추정되며 자체주택의 비중 상승과 외주주택의 마진 안정이 수익성의 핵심으로 보입니다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 6,598억원, YoY -27.2%, 영업이익 803억원, YoY +48.7%, 자체주택 GPM 36.1%와 외주주택 마진 16.5%로 수익성 개선
- - 1Q26는 당사 추정치 688억원 상회, 시장 기대치 1,008억원에는 미치지 못
- - 2Q26 추정 매출액 9,197억원, 영업이익 1,282억원(OPM 13.9%)
- - 2026년 매출액 0.9조원(-20.9% YoY), 영업이익 1,282억원(+59.7% YoY); 자체주택 36.0%, 외주주택 15.0%, 토목 11.0%, 일반건축 8.0%의 GPM 구성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
IPARK현대산업개발 294870
일반 언급발행 당시 목표가29,000원
Buy
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