한화솔루션 · 기업 분석
화학/신재생에너지 실적 동반 턴어라운드
발행 당시 목표가50,000원
발행 당시 투자의견중립
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 화학과 신재생에너지가 동시에 흑자전환하는 견조한 턴어라운드를 주도했다. 1Q26 영업이익은 926억원으로 컨센서스 115억원을 +705% 상회했다. 화학 부문의 손실폭 축소와 신재생에너지 부문의 실적 개선이 분기 실적 개선을 견인했다. 모듈 판가 상승과 웨이퍼 공장 가동으로 연간 가이던스 달성 여건이 개선되며 앞으로의 실적도 긍정적으로 전망된다. 다만 밸류에이션 리레이팅은 보수적으로 접근하는 모습이 나타난다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익은 926억원으로 컨센서스 115억원을 +705% 상회했다.
- - 화학 부문의 적자폭 대폭 축소와 신재생에너지 부문 실적 개선이 동시 흑자전환을 견인했다.
- - 모듈 판가가 1Q QoQ +14%를 기록했고, 2Q26 Preview에서는 영업이익이 2,772억원으로 전분기 대비 약 199% 증가할 것으로 전망된다.
- - 연간 가이던스 상향의 견인을 제공하는 모듈 가격 상승 지속과 AMPC 증가 효과, 1분기 대비 기저효과의 긍정적 영향이 예상된다.
이 리포트에 언급된 종목
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한화솔루션 009830
일반 언급발행 당시 목표가50,000원
중립
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