현대건설 · 기업 분석
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발행 당시 목표가240,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 6.3조원, 영업이익 1,809억원으로 컨센서스 및 당사 추정치를 상회했고 전년 대비 감소를 기록했다. 플랜트 부문에서 자푸라 현장 환입으로 GPM이 9.8%까지 확대됐고 현대엔지니어링의 이익률도 개선되었으며, 별도 판관비에서 대손상각비 약 300억원이 반영됐다. 외환평가익 약 800억원이 영업외에 반영되었다. 자산 재평가로 공정가치를 반영하면서 유형자산 3,714억원, 투자부동산 5,387억원이 증가했고 자본이 6,802억원 늘었다. 2Q26E는 매출 6.9조원, 영업이익 1,950억원으로 전망되며 건축주택 6.5%, 토목 7.0%, 플랜트 3.0%, 현대ENG 8.0%의 GPM이 제시되며 수주 잔고는 92.3조원으로 대형 수주 모멘텀이 유지될 것으로 보인다.
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AI 추출- - 1Q26 실적은 컨센서스와 당사 추정을 상회했고 YoY 감소를 동반했다.
- - 플랜트 부문 GPM은 9.8%로 개선되었고 외환평가익 800억원이 영업외에 반영됐다(대손상각비 약 300억원도 별도 판관비에 반영).
- - 자산 재평가로 공정가치를 반영하고 유형자산 3,714억원, 투자부동산 5,387억원이 증가했으며 자본은 6,802억원 늘었다.
- - 2Q26E는 매출 6.9조원, 영업이익 1,950억원으로 소폭 감소가 예상되며, 건축주택 6.5%, 토목 7.0%, 플랜트 3.0%, 현대ENG 8.0%의 GPM이 가정된다.
- - 수주잔고는 92.3조원으로 대형 수주 모멘텀이 지속될 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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현대건설 000720
일반 언급발행 당시 목표가240,000원
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