한화솔루션 · 기업 분석
우주 모멘텀에 펀더멘털까지
발행 당시 목표가80,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 3.8조원(+3% QoQ, +25% YoY)과 영업이익 926억원으로 흑자전환했다. 신재생 부문 매출 2.1조원, OP 622억원, OPM 2.9%로 수익성 개선이 확인된다. 모듈 출하량은 1.9GW로 QoQ +80% 증가했고, 평균 판가도 QoQ +14% 상승했다. 카터스빌 공장은 3Q26 양산 목표로 현재 테스트 중이며, 미국 내 셀/공급 측면에서도 수요 대비 공급이 여전히 부족하다는 점이 강조된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 3.8조원 및 영업이익 926억원 흑자전환; 신재생 매출 2.1조원, OP 622억원, OPM 2.9%로 수익성 개선.
- - 모듈 출하량 1.9GW로 QoQ +80% 증가; AMPC 2,161억원 기록; 평균 판가 QoQ +14% 상승.
- - 카터스빌 공장 3Q26 양산 시작 목표로 테스트 진행 중; 2Q26 신재생 출하량은 1Q와 비슷한 수준으로 전망.
- - 미국 셀 캐파 확대로 수요가 10GW 이상 부족 예상, AD/CVD 발효로 동남아 경쟁력 약화로 미국 프리미엄 강화 요인 존재.
- - 연간 출하량 가이던스 9GW 유지 및 우주 산업 협업 논의 다수로 중장기 성장 모멘텀 긍정적
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
한화솔루션 009830
일반 언급발행 당시 목표가80,000원
Buy
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