한화솔루션 · 기업 분석
위기를 기회로 전환하는 것도 능력
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익은 926억원(QoQ 흑전, YoY +206%)으로 컨센(115억원)을 대폭 상회했다. 태양광 부문 영업이익은 622억원(QoQ +4,582억원)으로 대폭 개선되었고, Non-FEOC 규정을 만족하는 모듈의 프리미엄 확대에 따라 판가가 QoQ +14% 상승했다. 2Q26 영업이익은 2,155억원(QoQ +133%, YoY +111%)으로 대폭 개선될 전망이며, 태양광 모듈의 가격 인상으로 수익이 더 개선될 것으로 보인다. 케미칼 영업이익은 933억원(QoQ +174%)으로 크게 상승했고, 발전사업/주택용에너지 매출은 QoQ +50~60% 증가하는 등 분기 실적 개선이 뚜렷하다. 2026~27년 추정치는 10~20% 가량 상향되며, 이익 개선 모멘텀은 연간으로도 강하게 유지될 전망이다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 926억원(QoQ 흑전, YoY +206%)으로 컨센 115억원을 대폭 상회했다.
- - 태양광 영업이익 622억원(QoQ +4,582억원)으로 대폭 개선되었고, Non-FEOC 모듈 프리미엄 확대에 따라 판가가 QoQ +14% 상승했다. AMPC도 2,161억원(QoQ +1,143억원)으로 확대.
- - 2Q26 영업이익은 2,155억원(QoQ +133%, YoY +111%)으로 대폭 개선될 전망이며, 태양광 모듈 가격 인상으로 수익이 더 개선될 것으로 보인다.
- - 케미칼 영업이익은 933억원(QoQ +174%)으로 상승했고, 발전사업/주택용에너지 매출은 QoQ +50~60% 증가하는 등 분기 실적 개선이 뚜렷하다.
- - 2026~27년 추정치는 10~20% 가량 상향되며, 이익 개선 모멘텀은 연간으로도 강하게 유지될 전망이다.
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