원전, 수익성 방어: 모두 준비 갈 완료!

1Q26 실적은 컨센서스를 상회하며 매출액 6조2813억원, 영업이익 1809억원으로 전년 대비 감소했으나 이익 흐름이 개선되는 모습을 보였다. 주택 부문 수익성 개선과 플랜트 부문의 계약고 증가로 원가율이 개선됐고, 자산 재평가로 재무구조도 강화됐다. 중동 리스크는 제한적이며 자재 수급은 일부 품목에 한정되어 전체 원가에 미치는 영향은 제한적이다. 미국 Palisades SMR 등 원전 EPC 수주 가시성이 높아진 만큼 향후 수주 흐름이 실적 개선에 기여할 가능성이 있다.

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• - 1Q26 매출액 6조2813억원, 영업이익 1809억원으로 컨센서스를 상회했다.
• - 주택 부문 원가율 개선 및 플랜트 부문의 계약고 증가로 1분기 원가구조가 개선되며 이익개선 여력이 확인됐다.
• - 자산 재평가로 자산 7,607억원 증가, 부채 805억원 증가, 자본 6,802억원 증가로 재무구조가 강화됐다.
• - 중동 리스크는 제한적이며 나프타 계열 자재 수급 차질은 전사 원가에 미치는 영향이 제한적일 것으로 판단된다.
• - 미국 Palisades SMR 등 원전 EPC 수주 가시성이 높아져 향후 수주 흐름이 실적 개선에 기여할 가능성이 있다.