솔브레인 · 기업 분석
전방과 동행하는 Top-Tier 소재 역량
발행 당시 목표가580,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 실적은 매출액 2,544억원, 영업이익 460억원으로 YoY +21.4%, +27.7%를 기록하며 OPM은 18.1%다. 반도체 업황 호조에 힘입어 주력 반도체 소재 부문의 성장세가 지속될 것으로 보이며, 고부가 Fab 중심의 공급 체계 구축과 MIX 개선이 수익성에 긍정적 영향을 주고 있다. 또한 NAND 고단화에 필수적인 인산계 소재를 독점적으로 공급하는 위치를 강화하며 고객사 신규 투자와 물량 증가를 견인하고 있다. 2026년 실적은 매출 증가와 함께 영업이익이 크게 증가할 것으로 전망되며, 2026년 영업이익은 약 1,990억원(YoY +48.9%, OPM 18.8%)으로 추정된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 2,544억원, 영업이익 460억원으로 높은 YoY 성장과 OPM 18.1% 기록
- - 반도체 업황 호조에 따른 주력 소재 부문의 지속 성장세 기대
- - 고부가 Fab 중심의 공급 체계 및 MIX 개선으로 수익성 개선 가시화
- - NAND 고단화에 필수인 인산계 소재를 독점적으로 공급하며 신규 투자 및 물량 증가 견인
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
솔브레인 357780
일반 언급발행 당시 목표가580,000원
Buy
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