솔루스첨단소재 · 기업 분석
1Q26 실적발표: 하반기 가동률, 풀캐파 자신
발행 당시 목표가20,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액은 1,926 억원으로 증가했으나 영업손익은 -220 억원으로 컨센 대비 부진했다. 전지박 매출은 610 억원으로 당초 예상치(450 억원)를 크게 상회했고 OLED 소재 부문은 패널 승인 지연 및 재고조정으로 부진했다. 회로박 지분 전부를 3,014 억원에 매각해 현금창출 구조를 재편했고 확보 자금은 헝가리와 캐나다 전지박 CAPEX에 투입될 예정이다. 2H로 갈수록 가동률이 빠르게 회복될 전망이며, 26년 연말캐파 기준 가동률은 1Q 31%, 2Q(F) 45%, 3Q(F) 74%, 4Q(F) 86%로 가정된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 1,926 억원이나 영업손익은 -220 억원으로 컨센 대비 부진하였고 전지박 매출은 610 억원으로 당초 예상치(450 억원)를 크게 상회했다.
- - 회로박 지분 전부를 3,014 억원에 매각해 현금창출 구조를 재편했고 확보 자금은 헝가리와 캐나다 전지박 CAPEX에 투입될 예정이다.
- - 2Q~4Q에 걸친 가동률 회복 트렌드가 확실하며 26년 연말캐파 기준으로 1Q 31%, 2Q(F) 45%, 3Q(F) 74%, 4Q(F) 86%로 가정된다.
- - 북미 고객 수혜 및 유럽/북미 EV 현지생산 전략의 수혜 기대와 전지박 ASP 반등 가능성이 구조적 성장 모멘텀으로 작용.
이 리포트에 언급된 종목
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솔루스첨단소재 336370
일반 언급발행 당시 목표가20,000원
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